打击所伤害；他们能够施行多种魔法，譬如点石成金和分身万千；他们驻颜有术，甚至能够死而复活。无论在这些传说中有多少夸张和误解的成分，我们都可以看出这些道教法师和几个世纪后武术大师的相似性。后者往往也是通过同样的方式开发出超人的内力、轻功和感官的敏锐，以及某种控制心灵的幻术。
但在这一时期，这些新发展出来的人体科学仍然尚未和古老的武术技巧相结合。3世纪最著名的武术家几乎都是军人，譬如号称“与万人相匹敌”的关羽和张飞，他们拥有冲入一支军队杀死其主帅，而自身毫发无伤的能力。但他们既不理解修仙的神话，也未曾梦想过利用道教的修炼方法增加自己的战斗力。道教法师们则与之相反，醉心于飞向天国的美梦而对单纯的格斗能力不屑一顾。譬如，对人体科学有深入了解的华佗毫无武术根基，只是一位有神秘色彩的医生，并且最终被曹操杀死了。在许多世纪之后，我们所追踪的这两条线索才会合二为一，令宏伟而瑰丽的武术世界得以出现。
佛教的传入；及其对武学理论的重要性
如果与从西方传来的另一种福音相比，甚至打垮了汉帝国的道教也不免相形见绌，此即来自印度次大陆的佛教。这一信仰创建于公元前6世纪，并在此后许多世纪中不断向外扩张。在公元初年中国人通过中亚接触到了这一宗教。当地国家在长安的使节们或许开始劝说他们的中国保护人接受释迦牟尼的真理。公元64年，光武帝之子、汉明帝刘庄（57年—75年在位）梦见了金色的神在他的宫廷里飞翔，一些可能已经知晓佛教的大臣竭力将其归为佛陀的显灵。于是皇帝派遣两名使者到西方去探求这一陌生信仰的真谛，他们带回了一些佛教僧人，并在洛阳建立了一座寺院。这就是佛教征服中国的开始。50在3世纪之前佛教的传教事业并未取得明显成功。佛教寺院主要服务于从中亚来的外国人，除了作为贵族和一些知识分子的新奇玩物外，这一异国风情的信仰对于民众来说仍然是陌生的。但从2世纪末期开始，战乱和饥荒显著地增加了中国人的宗教需求。
后汉帝国